Сюжет мультфильма рассказывает историю, произошедшую с веселой и талантливой юной феей Фауной. Всю свою жизнь она была убеждена в том, что ни о чем нельзя судить по его внешнему виду. Фауна заводит дружбу с таинственным существом огромных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище, о котором другие знают только из легенд. Но вскоре о существовании этого зверя узнают феи разведки, которые решают поймать его, прежде чем Чудовище уничтожит их дома. Теперь Фауне предстоит сделать все возможное, чтобы спасти своего друга, а для этого она должна доказать всем, что на самом деле Чудовище — доброе существо и не собирается нападать на их город...